Nos missions
Présentation de la mission d'un gestionnaire de patrimoine
Nous serons les motivateurs et les architectes de votre patrimoine.
Au-delà du conseil fiscal, des supports et du suivi, nous vous apportons une réelle valeur ajoutée dans le domaine psychologique.
Nous vous accompagnons à franchir les différentes barrières : de la peur, de l’inconnu et de l’attentisme. Nous vivons une époque où le temps est précieux, il faut bien savoir le gérer et bien investir. Nous vous orientons vers les meilleures stratégies afin de répondre au mieux à vos objectifs.
Tous ces éléments vous aideront à comprendre les rouages du métier et ainsi vous créer un futur en toute sérénité et en toute maitrise.
Coaching mental
Éducation financière
Conditionnement à l’investissement
Sélection de support sur mesure
Pourquoi faire appel à Futur Patrimoine ?
Rentabilité
La sélection objective et indépendante des meilleurs produits financiers et immobiliers de France.
Tranquilité
Des supports adaptés à votre profil investisseurs et en adéquation avec le questionnaire obligatoire de l’AMF.
Disponibilité
Un conseiller à votre écoute, disponible et réactif. Nous restons joignable via Whatsapp partout dans le monde.
Simplicité
Notre suivi et notre accompagnement dans vos démarches administratives et fiscales, aide à la déclaration
La Stratégie
1 - BiLAN PATRIMONIALE
Étude personnalisée permettant d'évaluer vos biens et votre situation familiale, financière et fiscale.
2 - HORIZON DE PLACEMENT
Futur Patrimoine vous aide à estimer le temps optimal d'immobilisation de votre épargne.
3 - PROFIL RISQUE
Prudent, équilibré et dynamique. Définissons votre profil d'investisseur basé sur la tolérance au risque.
4 - INDICATEUR DE SOLVABILITÉ
Capacité d'emprunt, taux d'endettement, projet et bilan de l'entreprise