Nos missions

Présentation de la mission d'un gestionnaire de patrimoine

Nous serons les motivateurs et les architectes de votre patrimoine.

Au-delà du conseil fiscal, des supports et du suivi, nous vous apportons une réelle valeur ajoutée dans le domaine psychologique.

Nous vous accompagnons à franchir les différentes barrières : de la peur, de l’inconnu et de l’attentisme. Nous vivons une époque où le temps est précieux, il faut bien savoir le gérer et bien investir. Nous vous orientons vers les meilleures stratégies afin de répondre au mieux à vos objectifs.

Tous ces éléments vous aideront à comprendre les rouages du métier et ainsi vous créer un futur en toute sérénité et en toute maitrise.

Coaching mental

Éducation financière

Conditionnement à l’investissement

Sélection de support sur mesure

Pourquoi faire appel à Futur Patrimoine ?

Rentabilité

La sélection objective et indépendante des meilleurs produits financiers et immobiliers de France.

Tranquilité

Des supports adaptés à votre profil investisseurs et en adéquation avec le questionnaire obligatoire de l’AMF.

Disponibilité

Un conseiller à votre écoute, disponible et réactif. Nous restons joignable via Whatsapp partout dans le monde.

Simplicité

Notre suivi et notre accompagnement dans vos démarches administratives et fiscales, aide à la déclaration

La Stratégie

1 - BiLAN PATRIMONIALE

Étude personnalisée permettant d'évaluer vos biens et votre situation familiale, financière et fiscale.​

2 - HORIZON DE PLACEMENT

Futur Patrimoine vous aide à estimer le temps optimal d'immobilisation de votre épargne.

3 - PROFIL RISQUE​​

Prudent, équilibré et dynamique. Définissons votre profil d'investisseur basé sur la tolérance au risque.

4 - INDICATEUR DE SOLVABILITÉ​

Capacité d'emprunt, taux d'endettement, projet et bilan de l'entreprise